Bragg Gaming Group kembali membuat langkah besar dalam dunia bisnis dengan merencanakan penggalangan dana hingga $1,3 juta. Langkah ini ditempuh melalui private placement, yang berbeda dari penawaran publik biasa karena hanya melibatkan sekelompok investor terpilih. Di antara para peserta, terdapat nama-nama besar seperti Matt Davey, yang dikenal berpengalaman di industri ini.
Penggalangan Dana dan Rencana Pelaksanaan
Dalam upaya ini, Bragg merencanakan penerbitan hingga 751.445 subscription receipts. Harga tiap receipt ditetapkan pada angka $1,73, mengikuti harga penutupan di Nasdaq pada 29 Mei. Setiap receipt nantinya akan dapat diubah menjadi satu saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dipindahkan. Waran tersebut memungkinkan pembelian satu saham dengan harga $2,16 dan berlaku selama 36 bulan setelah penutupan.
Namun, ada ketentuan percepatan juga untuk waran ini. Jika harga rata-rata volume tertimbang saham Bragg di Bursa Efek Toronto (TSX) melonjak 25% di atas harga pelaksanaan waran selama 15 sesi perdagangan berturut-turut, Bragg dapat memberikan pemberitahuan 30 hari untuk mempercepat kedaluwarsa waran yang tidak dieksekusi. Dana bersih dari penawaran ini diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan korporat umum dan modal kerja. Penutupan penawaran dijadwalkan sekitar 19 Juni, tergantung pada persetujuan regulasi dari TSX, Nasdaq, dan otoritas terkait.
Partisipasi Pejabat Penting dan Akuisisi Drayton
Beberapa insider penting turut ambil bagian dalam penempatan ini. Robbie Bressler, Chief Financial Officer, berkomitmen pada 86.705 subscription receipts, sementara Chief Operating Officer Morten Tonnesen dan Direktur Thomas Winter masing-masing akan berlangganan hingga 57.803 receipts. Matt Davey, pendiri dan ketua Tekkorp Capital, berkomitmen hingga 115.607 subscription receipts, dan setelah akuisisi, diperkirakan ia akan memegang sekitar 10% dari saham yang diterbitkan Bragg.
Davey yang berpengalaman di sektor gaming akan menjadi ketua non-eksekutif setelah akuisisi Drayton International selesai. Bragg Gaming berencana menerbitkan 4,5 juta saham biasa seharga $2,00 per saham untuk mengambil alih 100% kepemilikan Drayton. CEO Bragg, Matevž Mazij, memuji akuisisi ini sebagai langkah strategis yang signifikan dalam memperluas jejak global dan investasi di IP serta teknologi proprietary.
